Após Gorpo disparar um foguete sem querer, ele pousa no planeta Terra, onde encontra duas crianças que foram ao mato cortar um pinheiro e se perderam.
Enquanto He-Man, She-Ra e seus amigos saem em busca de Gorpo, os dois terráqueos contam ao pequeno feiticeiro todos os detalhes sobre o Natal. Só que Esqueleto e Hordak também procuram pelos três, para sequestrá-los e levá-los ao Líder da Horda.